Excel, müşteri takibine başlamak için makul bir araçtır: ücretsizdir, herkes bilir, esnektir. Sorun, listenin büyümesiyle değil, tarihlerin işin merkezine oturmasıyla başlar.
Excel’de müşteri takip tablosu nasıl kurulur?
Her satış için bir satır açın ve şu sütunları kullanın:
- Müşteri adı, telefon
- Ürün, adet, satış tarihi
- Günlük kullanım ve hesaplanan bitiş tarihi (=satış tarihi + adet×içerik/kullanım)
- Arama tarihi (=bitiş tarihi − 3)
- Son görüşme notu ve sonuç
- Ödeme durumu ve kalan tutar
İşe yarayan iki ayar
Arama tarihi sütununa koşullu biçimlendirme koyun: bugün ve öncesi kırmızı görünsün. Tabloyu arama tarihine göre sıralı tutun. Bu ikisi, Excel’i bir hatırlatma aracına en çok yaklaştıran ayarlardır.
Excel nerede tıkanır?
Aşağıdakilerden ikisini yaşıyorsanız tablo görevini tamamlamış demektir:
- Dosyayı açmadığınız gün hiçbir şey hatırlatılmıyor
- Aynı müşteri farklı yazımlarla birkaç kez geçiyor
- Telefonda kullanmak zor; sahada güncellenmiyor
- Ulaşılamayan müşteriyi ertesi güne taşımak elle yapılıyor
- Görüşme geçmişi tek hücreye sığmıyor
- Kullanım değişince bitiş tarihini yeniden hesaplamak karışıyor
Excel’den programa geçiş
Geçişte en büyük korku veriyi yeniden yazmaktır; gerek yok. Ürün Takip’te müşteri listenizi Excel dosyasından aktarırsınız: şablonu doldurup yükler, önizlemede hatalı ve tekrar eden telefonları görür, onaylarsınız. Devam eden satışları ise ilk hafta içinde, müşteri aradıkça girmek yeterlidir.
Sık sorulan sorular
Hazır bir Excel müşteri takip şablonu var mı?
Ürün Takip’in panelinden müşteri aktarma şablonunu indirebilirsiniz; sütunları müşteri listesi tutmak için de uygundur.
Google E-Tablolar kullanıyorum, aktarabilir miyim?
Evet. Tabloyu .xlsx veya .csv olarak indirip yükleyebilirsiniz.